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RBL银行看起来筹集最多2000 CR通过QIP路线

2019-12-03 09:40:36来源:

三位知情人士表示,希望通过一项合格的机构配售(QIP),筹集最多200亿卢比的资金。

“该银行已任命ICICI证券,IIFL证券和IDFC证券作为交易顾问。一位上述人士说:“路演已经在美国,欧洲和亚洲市场进行,并且即将决定推出QIP的时间。该银行正在与一些大宗投资者进行谈判,并且可能会如果谈判果断,就解决一个优先问题。”

QIP是上市公司用来将股票,债券或任何可转换为股票的认股权证之外的任何证券出售给合格的机构购买者(例如共同基金和外国机构)的工具。

发展遵循RBL银行宣布股东在年度股东大会于7月9日,这将增加股本不超过₹3500亿卢比。截至9月30日,该银行的资本充足率为12.3%,低于上一财年的13.7%。

七月至九月期间,银行的资产质量也恶化,因为它的总不良贷款跃升95%,至₹1539亿卢比从₹去年同期的789.21亿卢比。占贷款总额的百分比,它的总不良贷款率几乎期间翻了一番,达到2.6%,从1.38%,而利润同比下降73%,至₹54亿卢比。这把银行的库存压力下,因为它从一个52周高点重挫₹716.40 NSE上今年五月到的52周低点₹230.55 10月23日。

“该银行的股票表现不佳,这使得筹集股本资本变得相当困难,因为按当前价格计算,稀释比会更高。该银行极有可能会发行优先股,以及针对公开市场投资者的QIP。但是,如果投资者的兴趣仍然很弱,那么也有可能有一个完整的QIP。”

11月22日,CNBC TV18报道说,RBL银行正与战略投资者Bajaj Holdings&Investment和两家私募股权公司ChrysCapital和Blackstone进行谈判,以进行拟议中的股票出售,这可能有助于其筹集约200亿卢比的资金其资本基础。

尽管IIFL未回复通过电子邮件发送的查询,但ICICI证券和IDFC证券拒绝置评。

RBL银行发言人在回复电子邮件查询时说:“该查询本质上是投机性的,从政策上讲,我们不对此发表评论。”

2017年,该银行以优惠方式向现有投资者,英国发展金融机构CDC Group Plc,HDFC Standard Life Insurance,ICICI Lombard General Insurance,Steadview出售3260万股股票,以每股515卢比的价格筹集了168亿卢比的股本。首都毛里求斯和多重私募股权,等等。

这家拥有76年历史的银行历史悠久,集中在西南部的马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦北部,如今已发展成为一家泛印度的贷方,拥有346个分支机构和394个自动柜员机,服务超过730万客户。

截至10月,8家公司提出₹通过速效项目22,312.87亿卢比,超过了₹25家企业在全年募集2018亿卢比16,587.43,根据一级市场跟踪首相数据库。

最近,消费者贷款公司Bajaj Finance Ltd通过私募向合格的机构投资者募集了850亿卢比。认购计划的规模是其规模的五倍,吸引了包括贝莱德,野村证券和新加坡主权财富基金GIC在内的外国机构投资者的兴趣。

去年9月,私人银行Axis Bank Ltd从印度国内机构和大量外国投资者(包括GIC,高盛,富达,野村,T Rowe Price和贝莱德)筹集了1,250亿卢比,成为印度第二大QIP。今年八月,另一家私人贷款,是银行有限公司提出₹1,930.46亿卢比通过QIP。2017年,印度国家银行在印度最大的QIP中筹集了1500亿卢比。