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塔塔资本希望通过美元债券来开拓离岸市场

2019-08-12 10:47:56来源:

一位顶级公司高管表示,塔塔资本正在寻求通过美元债券以及外部商业借贷途径来开拓离岸市场以实现债务多元化。

通过其各个子公司,塔塔集团的金融服务部门参与零售和商业贷款以及其他金融服务,如资产管理和私募股权。

“我们希望在资产和负债方面实现多元化。我们希望出现在所有筹集资金的模式中,“塔塔资本董事总经理兼首席执行官Rajiv Sabharwal在接受采访时表示。

Sabharwal表示,该公司正在努力获得外币评级,一旦评级过程结束,它将开始探索美元债券市场。

“我们从每条路线筹集多少钱是我们得到的价格的函数。我们完全对冲所有对外借款;因此,我们在筹集资金时考虑对冲成本,“他说。

由于其计划通过债券途径筹集离岸债务,该公司加入其他贷款人,他们利用这条路线筹集债务,此时国内流动性一直是非银行贷款人面临的挑战。

Mint于6月24日报道,Mahindra Finance正在制定计划,以利用美元债券市场,并可通过本财年的债券筹集约3亿美元。2月,商用车融资人Shriram Transport Finance通过首次发行美元债券筹集了4亿美元。

在过去的几个月里,塔塔资本已经为其子公司 - 塔塔清洁技术资本公司和塔塔资本住房金融有限公司 - Sabharwal公司提供外部商业借贷路线,并补充说,该集团现在也在考虑通过欧洲央行为塔塔资本金融服务有限公司筹集债务。 (TCFSL)。一位知情人士表示,TCFSL可能会在未来几个月内通过欧洲央行的路线筹集约1亿至1.5亿美元,并要求匿名。TCFSL向个人和企业提供贷款,包括个人贷款,房产贷款,二手车贷款,两轮贷款和无担保商业贷款。

TCFSL筹资约₹去年九月3500亿卢比在其处女公共NCD销售。这是目前正在跟进的到第二档₹4126亿卢比,其中8月13日打开。该公司每年的票面利率为8.35%至8.85%,具体取决于投资者类别和期限。

NCD问题的收益将主要用于转贷以及偿还公司现有借款的利息和本金。根据Sabharwal的说法,塔塔资本正在考虑各种经济增长,如两轮车融资,二手车和经济适用房融资。

“我们正在考虑从无抵押贷款业务,两轮车和二手车以及设备融资和租赁方面的增长,因为中小企业方面的市场表现良好。我们也在关注经济适用房贷款的增长,因为市场继续强劲,我们正在努力进一步扩大该投资组合,“Sabharwal说。

在印度信贷市场正在经历流动性紧缩的时候,贷款的增长得到了塔塔集团强有力的股权投资的支持。

在过去的两个财年,塔塔已经注入的股本资金价值₹5300亿卢比到塔塔资本。

“我们的父母一直非常支持这种负责任的增长战略。去年,他们已经把在₹2500亿卢比资金,并就今年而言,他们会支持我们根据我们所需要的增长,”萨巴瓦尔说。

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