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Sintex将海外业务出售给PE投资者财团

2019-08-12 10:37:57来源:

以其Sintex品牌水箱而闻名的Sintex集团已同意将其海外业务出售给私募股权投资者财团,作为削减债务和偿还贷款人努力的一部分。

Sintex Plastics Technology是从事储水罐和其他建筑产品及解决方案制造的集团的子公司,已签订最终协议,以1.55亿欧元的代价向Xtech Invest SAS出售其欧洲子公司Sintex NP SAS。该交易预计将于10月31日截止。

Xtech由私募股权投资者Siparex,CréditAgricoleRégionsInvestissement,法国巴黎银行发展和Africlnvest所有。

出售欧洲部门的时候,印度经济正在经历放缓和非银行部门的流动性紧张,导致借款人因为他们难以再融资或筹集新债而面临压力。

Sintex集团本身受到流动性危机和具有挑战性的宏观经济条件的打击。

今年六月,Sintex公司工业集团的纺织纱线的企业,拖欠非可转换债券(NCD)值得支付的利息₹86亿卢比。根据该公司向公司注册处处长提交的文件,以10.7%的票面利率认购七年非传染性疾病的投资者包括Union Bank,Axis Bank,Vijaya Bank和State Bank of India以及另外三家银行。Sintex公司共募集₹从这些投资112.5亿卢比。接下来是Sintex的另一个默认值。

Sintex的纺织和塑料业务于2017年分拆为独立的上市实体。

由Sintex公司默认遵循该公司报告利润的大幅度下降₹从21.5亿卢比在三月三十一日止年度₹上年141.8亿卢比。Sintex公司的净负债也增加至₹5871亿卢比在FY19,从₹5,294亿卢比在FY18。

“该行业面临动荡局面,海外市场供过于求,加上美中贸易战,国内市场的实现也在本季度缩减,导致Ebitda利润受到打击。随着行业的稳定和贸易战的消退,它将逐步改善,“该公司在向投资者披露时表示。

随着集团签署了出售海外业务的协议,现在的重点将是减少集团层面的债务,并确保更好地为其国内业务分配资金。

“这次撤资是我们整体战略的一部分,旨在降低合并债务水平,确保国内业务得到充足的资金支持,”Sintex Plastics董事总经理Amit Patel表示。

“随着通过出售非核心业务减少债务的努力,我们正在采取重大的纠正措施来改善公司的国内业务,”他补充说。

投资银行Investec Capital Services India和Natixis Partners是该交易的财务顾问。

“此次撤资将有助于Sintex继续进行去杠杆化,并专注于其国内业务。几个月前,该公司采取了积极的撤资决定,作为其战略计划的一部分,专注于其国内业务,并解决所有利益相关者的价值问题,“Investec的Mufaddal Cementwala说。

Sintex加入其他印度企业,他们也转向出售资产以减少债务。

Zee集团旗下的Subhash Chandra一直在出售一系列基础设施资产,如道路,变速器和太阳能,除了出售旗舰店Zee Entertainment Enterprises Ltd的股份,价值4,000亿卢比,以降低集团的债务。

EMAMI公司的促销员已经出售一大块他们在公司的持股比例,以提高₹2830亿卢比,也穿上块集团的水泥业务作为自己努力削减该集团的部分债务。

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