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华泰期货股指日报20210610:两市股指震荡企稳,关注今日宏观金融数据

2021-06-10 08:55:06来源:新浪新闻综合

原标题:华泰期货股指日报20210610:两市股指震荡企稳,关注今日宏观金融数据

1.        IF2106收盘涨0.28%报5230.60,成交量84190手,较上一交易日减少32793手,持仓112961手,减少16555手。IH2106收盘涨0.43 %报3583.0000,成交量39361 手,减少9533手,持仓43114 手,减少6925手。IC2106收盘涨0.19 %报6658.0000,成交量46852 手,减少14203手,持仓91207 手,减少6527手。

2.        中国5月CPI同比上涨1.3%,预期涨1.6%,前值涨0.9%;环比下降0.2%。1-5月平均,CPI同比上涨0.4%。

3.        中国5月PPI同比上涨9%,创13年新高,预期涨8.3%,前值涨6.8%,环比上涨1.6%;工业生产者购进价格同比上涨12.5%,环比上涨1.9%。1-5月平均,PPI同比上涨4.4%,工业生产者购进价格上涨5.9%。

4.        发改委召开工作座谈会,提出要密切跟踪大宗商品价格走势,切实做好价格预测预警工作,进一步了解相关市场主体经营情况,摸排违法违规涨价线索,配合相关部门进一步加强期现货市场联动监管,规范价格行为,维护市场正常秩序。

5.        央行6月9日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,今日100亿元逆回购到期。Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行0.5bp报2.1880%,7天期上行0.4bp报2.2710%,14天期下行2.8bp报2.3220%,1个月期上行0.3bp报2.3860%。

6.        发改委印发《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》,合理平滑“猪周期”波动,有效调控市场异常影响,促进生猪产业持续健康发展。方案将生猪养殖盈亏平衡点对应的猪粮比价由5.5:1-5.8:1提高到7:1,当猪粮比价处在7:1-9:1时不进行预警,为市场自发调整留有充足空间。方案明确,当生猪大范围恐慌性出栏、生猪和猪肉价格大幅下跌时,实施临时储备收储,以有效“托市”。

7.        IMF总裁格奥尔基耶娃:IMF有望在8月底发行6500亿美元的特别提款权。

投资逻辑:

股指期货:两市股指震荡企稳,量能环比缩减千亿元。盘面上,周期股复苏,受益于铁矿石、双焦期货大涨,中国石油创阶段新高。软件股尾盘拉涨,润和软件三日录得两板。白酒板块盘中一度翻红,收盘仍跌近2%,舍得酒业放出历史天量。上证指数收涨0.32%,创业板指跌0.03%。机构指出,目前市场正对前期赚钱效应最强的部分进行反噬,板块轮动较快,建议关注大消费、碳中和、军工、科技方向的结构性机会。

5月份至今,国内股市走势较强,上证50指数、沪深300指数以及中证500指数涨幅均超3%,其中上证50指数涨幅最大为3.48%。A股市场表现坚挺我们有以下几点原因。第一:近期货币市场的利率持续低于央行公开市场操作的政策利率,市场流动性较为宽松;第二:国内定价的大宗商品价格有所下行,短期内阶段性缓解了股市对于“类滞胀”的担忧,且目前美国十年期的通胀预期也大幅下行,由1个月前接近2.6%的高点下行至目前的2.42%左右;第三,人民币升值预期较强促使外资加快流入,北上资金5月份净流入超500亿元,带动核心资产企稳上涨;第四,百年庆典临近,外围环境友好,国务院金融发展委员会近期专门指出要维护股、债、汇市场平稳运行。

对于后市,国内投资者应重个股轻指数,“类滞胀”环境下国内股市面临压力,三季度关注防御板块。国内面临的宏观环境有所变化,一季度可能是经济顶部,经济逐步回归潜在增长率,PPI高点料在三季度出现,三季度国内将面临经济增速回落,通胀依旧处于高位的“类滞胀”宏观情境,2008年4月-8月、2011年3月-8月、2015年9月-2016年1月以及2018年4月-2018年9月处于目前宏观情境。类滞胀阶段下,国内股市表现偏弱,过去四次类滞胀阶段,国内申万一级28个行业均录得下跌。在类滞胀情境下,大中小盘股均录得负收益,但从相对强弱来看,大盘股风格(中证100)以及小盘股风格表现相对强势,中盘风格的中证500表现最差;金融和消费风格跌幅最少,相对抗跌。食品饮料、银行以及非银金融、医药等防御性板块表现相对较强,近期可考虑防御型板块配置机会。从流动性来看,4月份社融以及M2同比增速均下行,下行趋势已经确认。历史上,社融同比增速和 M2同比增速回落时,主要股票指数走势均偏弱。

策略:谨慎偏多

风险点:美债利率大幅上行 疫情再次爆发

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