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第二批成品油出口配额锐减 行业政策加速市场洗牌

2021-06-10 11:55:50来源:新浪新闻综合

导语

据卓创资讯了解,2021年第二批成品油出口配额即将下放,按照全年3400万吨的量计算,第二批或仅仅下达450万吨。与卓创资讯前期的预测基本一致,第二批的成品油出口配额可谓遇史诗级锐减。

近年来,随着国内炼油产能的不断过剩,成品油市场供过于求矛盾凸显下,出口虽缓解供需矛盾,但并不能从根本上得到解决。2021年第一批成品油出口配额共计2950万吨,同比增加5.36%。其中,一般贸易出口配额共计2617万吨,加工贸易配额共计333万吨。另下发低硫燃料油出口配额500万吨。据卓创资讯从市场消息获悉,2021年全年成品油出口配额或仅在3400万吨,也就意味着,第二批成品油出口配额仅在450万吨,较第一批下跌84.75%(具体文件暂未下发,仅为市场消息,具体配额数据卓创将持续跟踪)。

表1 2020-2021年第一批成品油出口配额对比(不包含天然气)

单位:万吨

表22021年1-5月E中国成品油出口配额完成情况

单位:万吨

数据来源:海关总署、商务部、卓创资讯

据卓创资讯了解,2021年商务部仅下发的2950万吨成品油出口配额中,据海关总署数据显示,2021年1-4月中国汽、柴、煤油出口总量为1779万吨,出口完成率为60%。5月份成品油出口量适度减少,按照5月成品油出口量385万吨预计,届时成品油出口配额完成情况将达到73%。

成品油出口配额锐减为多重因素共振的结果

近年来,成品油出口不断增加被市场视为“常规”之事,在供过于求的大背景下,此次成品油出口配额锐减引发市场高度紧张情绪。卓创认为,从市场及政策的结合看,出口配额锐减是多方面因素共振的结果,具体作出以下几点分析:

1、出口利润降低,大大压制企业出口积极性。受公共突发卫生事件影响,国外市场油品需求量明显低于预期,成品油价格持续处低位,相对于国内汽柴油价格高企的背景,企业出口积极性一般。

2、部分进口环节征收消费税政策及全国各地严厉“打黑、打非”的背景下,如调和油泛滥的南方市场成品油阶段性供应或受阻,出口转内销亦在一定程度起到“保供”的作用。

3、出口具有一定的“代加工”角色,越来越多的国家对于能源清洁化、低碳环保形成共识,也推出一系列刺激计划和有利政策。由此看来,长期以来成品油出口面临的“质量过剩”问题不符合当前低碳环保的主题。(中国出口以东南亚为主,部分东南亚市场仍为国二、国三标准)

4、面对国内原油进口对外依存度约73.5%的背景,成品油出口量持续增加,“大进口、大出口”不利于当前能源安全结构。

5、出口地竞争压力增加。2020年,亚太地区炼油能力约为18.22亿吨/年,其中印度扩建及马来西亚新增装置投产分别增加430万吨/年和100万吨/年。且未来,印度尼西亚、巴基斯坦、菲律宾、日本等皆有计划投产项目,亚太市场竞争愈加明显。

6、人民币升值不利于国内商品的出口。

成品油竞争环境愈加公平化成大势所趋

进入2021年,成品油市场政策频出。除2021年5月12日,财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于对部分成品油征收进口环节消费税的公告》外,通过整治行动,打击成品油的走私、偷逃税行为;除此,近日市场传出的舟山禁止一系列地区的汽油发票流转事件都令各地成品油经营主体守法经营意识得到提高,自律意识明显增强,有利于共同维护公平公正的市场秩序。

价格坚挺成大概率事件,但下游边采边销亦是主流

如果说,政策面的影响具有短时而突发的特点,那么回归供需面将成为市场发展的主要动向。一直以来,山东地炼为代表的民营企业成为成品油市场供应的主力军之一,尤其2015年地炼企业斩获“三权”,其发展可谓迈入质的飞跃。不过,2021年以来,一方面,国家对于进口原油配额使用情况自查工作持续进行。另一方面,据消息称,下半年对于民营企业进口原油配额将大幅度缩减(具体政策未出,卓创资讯将持续跟踪)。配合混合芳烃、轻循环油及稀释沥青三种产品为代表的进口产品将纳入消费税征收环节内的政策,民营地炼企业原料问题或愈加突出,届时成品油产量下降亦成大概率事件。

从需求角度看,汽油刚需虽处相对旺季,但南方雨季到来对柴油刚需形成制约,而成品油出口转内销加重贸易商投机需求的观望情绪。由此,成品油竞争环境公平化成大势所趋,以中字头为代表的主营单位成品油价格高挂意愿将会加强,但下游或难出现大单操作行为,边销边采将成主流。且当所有的市场玩家皆处在同一个相对公平的市场环境中,通过价格营销抢占市场依然是主要的营销手段,这是市场不可避免的局面。

行业洗牌加速成不争事实

(1)以中石油、中石化、中海油为代表的主营企业

炼油方面,三大石油公司以市场需求为导向,坚持产销一体化协调,优化原油资源配置,优化装置生产运行和产品结构,灵活调整柴汽比。同时,统筹国内外两个市场,推进价值链效益最大化。化工方面,深化原料结构调整,不断降低原料成本,向高端化工和精细化工产品倾斜,推进乙烯、炼化一体化重点项目建设。加快绿色低碳转型,积极发展新能源业务。与此同时,将拓展销售渠道,开辟量效新增长点。加强市场研判,推进重点区域扩销上量。最后,持续深化改革,完成管网分离改革任务;加快绿色低碳转型,积极发展新能源业务。

(2)一体化大型民营炼化企业

大型民营炼化企业“油头化尾”、炼化一体化趋势明显,炼油、化工一体化成为其未来发展重点。

(3)以山东为代表的独立炼厂

抱团取暖,部分独立炼厂进行整合,其余炼厂依托自身的发展优势,炼化一体化方向发展,并合理展开终端零售布局。整体看:1、将以地炼行业转型升级为目标。比如力争到2022年,将位于城市人口密集区和炼油能力在300万吨及以下的地炼企业炼油产能进行整合转移;到2025年,将500万吨及以下地炼企业的炼油产能分批分步进行整合转移。2、地炼行业区域集中度进一步提高,炼化一体化、规模集约化程度明显提升。初步形成全系列高端石化产业链,实现由“一油独大”向“油化并举”的转变。3、地方炼厂将大胆采用科研单位开发的最新技术。4、发展化工新材料。5、提高清洁生产的能力。6、推进数字化,促进炼化产业优化升级。

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