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专业的理财师们在第三季度不能停止出售这些名牌股票

2020-12-01 17:12:06来源:

今年是充满不确定性的一年,它导致了华尔街创纪录的动荡。尽管现在看来情况相对平静,但基础广泛的标准普尔500指数在3月份录得有史以来最快的熊市跌幅,该指数自年初以来已创下历史上单日最大跌幅的10点。

尽管这些疯狂的股票市场波动对某些人来说令人不安,但事实证明,对于千禧一代和新手投资者来说,它们是诱人的。我们之所以知道这一点,是因为在线投资应用Robinhood在2020年增加了数百万的新成员,其平均用户年龄仅为31岁。

尽管很高兴看到年轻的投资者将他们的钱投入股票市场,但是许多Robinhood用户选择了追逐便士股票或彻头彻尾的糟糕公司。结果,华尔街讨厌很多罗宾汉股票。在第三季度,这一点尤为明显,资金经理人争相退出以下三只股票。

特斯拉

电动汽车(EV)制造商Tesla Motors(NASDAQ:TSLA)在过去十年中几乎不可阻挡。首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在过去的50年中成功建立了第一家从头到尾大规模生产的汽车公司,该股票在过去10年中为股东带来了近7,800%的收益。

然而,围绕特斯拉及其崇高估值的乐观情绪似乎在专业理财公司中正在减弱。第三季度,Form 13F文件提交者的总拥有量下降了18.2%,即超过8700万股。

如果您想知道为什么专业理财经理对特斯拉不再那么热衷,那么我会考虑该公司的损益表。不再需要筹集资金,真正的问题是特斯拉无法产生全年公认的会计准则(GAAP)利润,并且依靠出售排放权产生收入。换句话说,没有(合法)会计手段的帮助,特斯拉就无法盈利。对于一家甚至没有表现出过时利润的公司而言,市值超过5,000亿美元,可能正在引起一些人三思而后行地将加速器混搭在地板上。

目前还不清楚,特斯拉的先发优势在长期内是否可持续。其他品牌汽车股票每年都在电动汽车和/或自动驾驶解决方案上投资数十亿美元。从样式到电池技术,特斯拉可能很难维持其在美国电动汽车上的主导地位更长的时间。

美国航空集团

华尔街的资金经理在第三季度展示的另一种备受追捧的Robinhood股票是美国航空集团(NASDAQ:AAL)。陷入困境的航空公司股票在第三季度的总拥有量下降了5.3%,即1,510万股。

特斯拉(Tesla)通过创新来克服重力,而老式航空业仍然基本扎根,而美国航空(American Airlines)看起来是最糟糕的。这是一家决定在2018年对其机队进行现代化改造的公司,并在使用寿命到期之前就淘汰了数十架商用飞机。结果,美国航空的资产负债表再次被债务所掩盖。

当前局势加剧了该公司糟糕的财务灵活性。由于航空运输量远低于当年年初的水平,并且没有明确的时间表来确定人们何时再次上空,因此,这种高资本投入,低利润率的产业正不断陷入困境,并在2004年造成了巨大损失。过程。这个行业根本无法通过持续的经济下滑而前进。

资产管理公司正在逃离的是一家拥有近330亿美元净债务的公司,该公司暂停了所有股息和股票回购。即使美国航空避免破产,它也将在未来很多年受到债务的拖累。

英特尔

华尔街的资金管理者也回避了名牌芯片制造商英特尔(NASDAQ:INTC)。尽管该股票受到了千禧一代投资者的欢迎,但13F文件提交人在第三季度将其在英特尔的季度季度持股量减少了约1.59亿股,即5.8%。

与美国航空类似,当前局势在英特尔的核心运营部门确实做了很多工作。尽管个人计算和工作站芯片需求的增长非常缓慢,但其数据中心集团的收入却严重下滑(比去年同期下降了10%)。华尔街对当前局势的需求不确定性,主要竞争对手Advanced Micro Devices的市场份额损失以及云服务提供商更适度的订单增长预期并不令人满意。

然而,与没有经过验证,久经考验的商业模式的特斯拉(Tesla)和美国航空的商业模式受到最小的经济逆风干扰而被破坏的美国航空公司不同,英特尔已经展示出了在不利的经济状况下保持非常高利润的能力。英特尔正在为其未来进行大量投资,该公司预计未来几年其利润率更高的数据中心领域的需求将急剧增加。甚至存储器和可编程解决方案部门也提供了不错的长期增长前景。

因此,即使英特尔在2020年令人失望,并且其高速增长的日子早已一去不复返了,但它现在的价格大约是华尔街2021年每股盈利预测的10倍。这是一个合理的估值,加上接近3的收益率%。假设英特尔的增长战略重心在十年中开始得到回报,这就是华尔街对罗宾汉股票的遗憾。

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