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供增需弱库存预期增加 苯乙烯锚定远月成本

2021-06-08 11:55:22来源:新浪新闻综合

原标题:供增需弱库存预期增加 苯乙烯锚定远月成本

一、主要逻辑

1. 现货跌幅大,盘面贴水现货,基差走弱。

2. 供应环比增加:6月仍有部分检修,月底古雷有投产计划,7月后国内增量会相对明显;外围供应基本恢复,进口空间持续存在,短期到港比之前有增加迹象。

3. 需求仍然偏弱,没有好转迹象:6月空调与冰箱的计划排产量环比继续下降,EPS开工下滑2个百分点,PS与ABS开工小幅提升,折算到终端需求整体微降。成品库存降幅缓慢。

4. 库存表现:工厂库存中位小幅累库,港口库存绝对水平在低位,最新数据是小累库,后边大概率也是逐渐累库。

5. 纯苯利空仍在,非一体化成本继续下移:除苯乙烯外,纯苯的其它下游(己二酸、己内酰胺、苯胺、环己酮等)多数在亏损,开工也在下滑,对纯苯的利空仍未改变。

6. 小结:从苯乙烯自身基本面看,供需宽松驱动向下尚未改变,盘面锚定远月生产成本提前打到位,重点关注上游价格变动,纯苯企稳前暂时观望。

二、主要图表