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【农产品早评】疫情担忧再袭,棉花油脂领跌

2021-07-20 11:55:23来源:新浪新闻综合

农产品早评|2021年7月20日

品种:油脂油料、花生、棉花、白糖、玉米、豆粕、鸡蛋、生猪、苹果

油脂油料

马来劳工问题预计年底解决,致使马棕产量和库存回复较慢。由于威胁野生动物生存,法院要求EPA重新评估2019年RVO,美国生柴政策不确定加大。近期美豆主产区有适宜降水,优良率小幅回升,同时受宏观因素影响,油脂盘面短期面临回调,关注美国生柴政策尘埃落定、生柴掺混任务量(RVO)的发布和天气变化。

花  生

油厂和中间环节花生库存较高,当前仅个别大油厂维持少量收购,同时提高收购标准,其余油厂基本停止采购,需求不佳,现货价格持稳。当前部分主产区降水显著偏多,且还将持续,正值花生生长关键期,或对产量造成影响,预计花生短期内震荡上行,长期来看,供需偏松格局不会改变。

棉  花

棉花日评:供应端:1.美棉主产区得州西部前期降水较多,根系较浅,预报几无降水,若后期偏旱,对产量仍有影响;中南、东南棉区降水预计偏多;截止7月19日,美棉优良率60%,环比增4个点,为5年最高;结铃率23%,同比慢4个百分点,较5年均值慢7个百分点;6月30日报告显示美棉实播面积1172万英亩,7月产量上调17.4万吨至388万吨,主因弃种率下降。2.本周全疆多雨降温,部分地区强对流天气频发,种植期先冷后热对棉花生长不利,尽管此时高温促进开花,但温度过高将导致花蕾脱落,花粉活性减弱,减产预期增强。3.印度棉花播种进度开始改善,预计季风季中期降水将使播种进度加速。4.发改委继续观察商品通胀速度,国家发文加强对资本市场的监管。5.储备棉7月19日轮出0.96万吨,全部成交,平均成交价16695元/吨,较前一日下跌47/吨,折3128B价格17918元/吨,较前一日上涨7元/吨;累计成交10.51万吨;7月30日预计轮出0.95万吨棉花,其中新疆棉0.53万吨。需求端:6.据tteb,7月19日,国内纱厂、布厂成品库存小幅下降。7.欧美疫情反弹,导致风险资产投资偏好有所下降。总体来看,新年度产不足需格局没有发生改变,美国产量仍预期下调,国内产销格局尚可,新疆继续关注积温。

白  糖

白糖日评:供应端:巴西6月下半月产糖289万吨,较上半月增加70万吨,巴西制醇意愿或因美国降低环保要求而减弱,油价大幅下挫,将增加糖厂制糖意愿。国内供应宽松,国内预计本榨季配额外进口少35万吨。印度政府推广燃料乙醇或减少糖产量。印度库存下降明显,已降至870万吨,同比减少200万吨,高价刺激食糖出口,印度完成700万吨食糖出口,18美分/磅高价理论上可以实现印度食糖无补贴出口;21/22榨季印度产糖量预计3100万吨。法国甜菜受到冻害影响6%面积。巴西以外地区政策引导制醇,以减少外汇赤字过快增长。需求端:高运费抑制需求,但受新冠疫情逐步得到控制影响,嘉利高预计消费有望回归至2019年水平。印度疫情好转,本土消费量下降预期减弱,国内进口政策传导仍是当前内盘定价最主要影响因素,进口配额发放推迟,但现货销售不旺,大方向来看,内盘跟随国际糖价运行。

玉  米

玉米:供应上,现货不断下跌,导致一部分高杠杆的贸易商接近爆仓边缘,有甩货现象;贸易商集体闹事后,中粮象屿略有妥协,资金普遍延期。但没有从供需上根本解决问题,只会延缓下跌节奏。需求上,饲料需求被替代严重,深加工需求减弱,深加工利润微薄,不少企业进入7月后主动检修,导致深加工对玉米需求减弱。玉麦价差较大,历史上玉麦价差高的年份,9月份现货跌幅在200-500之间。玉米要跌到华北饲料麦价格以下是2400-2450元/吨,看空玉米。

豆  粕

豆粕:上周五的时候GFS天气模型及EC模型均显示,未来两周美豆干旱产区SD\ND\MN均没有降雨,天气预报干旱到了极点,那是天气预报最差的时候,但是后来的预报,干旱产区下周预报有大雨。需求端还是偏弱,钢联农产品的周度提货还是处在低位,环比持平,同比-16%,没有更坏,也没有变好。短期是天气主导,天气预报的变动较大。

鸡  蛋

鸡蛋:现货逐步上涨,但涨幅和涨速比较缓慢,严重低于往年季节性,低于往年季节性的原因有二,一是绝对价格高,二是替代品太过充裕;前期期货跌过一段后,现货开始走强,情绪上略微转强,但我认为高度有限。逢高空。

生猪

供应端:屠宰量维持稳定,没有进一步下滑,也就说出栏量维持稳定。体重上有所下滑,说明市场在主动去库存以弥补春节疫情造成的供应缺口。需求端,7、8月季节性需求偏好。需要注意的是四川价格止跌,四川屠宰场主动建库存,四川抛售结束,7、8月基本面偏强。

苹果

苹果:近几日产地客商略有增加,客商开始少量采购货源,出货小幅增加,价格逐渐趋于稳定;部分销区市场出现降雨等情况,华南、西南部分地区气温下降之后,出货速度较之前略有好转,但整体冷库库存仍较高,市场对开秤价的预期仍较低,基本面维持弱势判断。